umfassend
unabhängig
individuell

Survista ist romanisch und bedeutet «Überblick».

Überblick, den wir Ihnen als unabhängige
Vermögensverwalter und Finanzberater ermöglichen.
Wir fokussieren auf die Betreuung von Privatpersonen und Familien. Für sie erarbeiten wir massgeschneiderte Lösungen. Wir verwalten, beraten und koordinieren transparent, umfassend und uneingeschränkt im Interesse unserer Kunden. 
Eigene Produkte sowie den Einbehalt von Retrozessionen lehnen wir seit dem Geschäftsstart wegen Interessenkonflikten ab. Wir denken innovativ und handeln unternehmerisch. Unser Engagement beabsichtigt die langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unserer Kundschaft.
Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen bewirtschaften wir Ihr Vermögen.

Konsolidierung

Konsolidierung

Mit unserem Konsolidierungssystem bewahren wir gemeinsam den Überblick und können frühzeitig Risiken erkennen.

Beratung/Koordination

Beratung/Koordination

Wir begleiten Sie umfassend und proaktiv in allen Bereichen der Finanz- und Anlagewelt.

Vermögens­verwaltung.

Im Zentrum steht Ihre persönliche Situation. Diese ist die Ausgangslage, um Ihr Vermögen in Ihrem Auftrag kosteneffizient und diversifiziert zu bewirtschaften. Dabei reduzieren wir die Komplexität so weit wie möglich.    

Unsere Anlagekommission trifft sich wöchentlich und definiert die  Anlagestrategie. Die wesentlichen Informationen beziehen wir mehrheitlich von unabhängigen Quellen und Dienstleistern aus allen Anlagebereichen. Die Verantwortung für jedes Portfolio obliegt dem persönlichen Berater, der  stets in Einklang mit der definierten Anlagestrategie handelt.

Unser Compliance Officer überwacht laufend die regulatorischen Aspekte sowie die Einhaltung der vereinbarten Anlagestrategie.

Wir sind bei der OAK als Vermögensverwalter der beruflichen Vorsorge zugelassen sowie dem Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) angeschlossen. Dies ist eine unabhängige Selbstregulierungs-Organisation, welche die Einhaltung hoher Standards in der Qualität unserer Arbeit und Beratung überwacht.


Konsolidierung.

Gesamtheitlich planen, Risiken frühzeitig erkennen, den Überblick bewahren: Unser Portfoliomanagement- und Konsolidierungssystem bietet Ihnen jederzeit umfangreiche Informationen. Mit Blick auf Ihren persönlichen Mehrwert entwickeln wir das System laufend weiter.

Archivierte Bankabrechnungen und Verträge, detaillierte Performance- und Vermögensauswertungen sowie volle Gebührentransparenz sind einige der Vorteile, die sich Ihnen dank dieser Dienstleistung bieten.

Die täglich aktualisierten Vermögensbestandteile können über ein persönliches Login jederzeit einfach und bequem eingesehen werden.

Beratung und Koordination.

Wir betrachten jede Situation gesamtheitlich und koordinieren unternehmerische, rechtliche und steuerliche Themen sowie Aspekte rund um den Immobilienbesitz. Der stetige Austausch und Kontakt mit Ihnen stellt sicher, dass wir Ihre Sicht verstehen und jederzeit in Ihrem Sinn tätig sind.

Mit durchschnittlich mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche verfügen unsere Spezialisten über das nötige Fachwissen, um Sie umfassend und proaktiv in allen Bereichen der Finanz- und Anlagewelt begleiten und beraten zu können.

Wir verstehen uns als Ihre Schaltzentrale und bieten Zugang zu einem umfangreichen und etablierten Netzwerk. Gerne fügen wir uns aber auch in Ihrem bestehenden Umfeld nahtlos ein.

Diese Köpfe sorgen für den Überblick.

Unsere flache Hierarchie und Firmenstruktur
sind Garant für die Flexibilität unseres Teams.

Ver­wal­tungs­rat

Sergio Marchionne

Dieter Scheiff

Stefan Knobloch

Roland Iseli

Vermögensverwaltung

Beratung

Roland Iseli
Florian Rahmann
Hans-Jürg Hirter

Reto Hubmann

Pius Rutz

Martin Peter

Portfolio Management

Fabian Tropeano

Compliance 

und Operations

Peter Gut

Roland Iseli

Gründungspartner und CEO

+41 44 405 28 01
r.iseli-Blindtext-@survista.ch

Roland Iseli begann seine berufliche Laufbahn beim Schweizerischen Bankverein in Zürich, wo er nach der bankfachlichen Grundausbildung im Devisenhandel arbeitete. Nach seinem Studium zum Eidg. Dipl. Finanzanalysten und Vermögensverwalter wechselte er in das «Private Banking» der fusionierten UBS. In den folgenden 8 Jahren betreute er vermögende Privatpersonen und Schlüsselkunden der Bank.

2008 gründete er zusammen mit Peter Gut die Survista Financial Advisors AG. Roland Iseli ist für die Kundenberatung sowie die Geschäftsführung der Survista verantwortlich.

Zusammen mit seiner Frau lebt er in Kilchberg bei Zürich, treibt sehr gerne Sport und pflegt seine Kontakte zu Freunden.

Peter Gut

Gründungspartner und COO

+41 44 405 28 05
p.gut-Blindtext-@survista.ch

Nach der kantonalen Handelsmittelschule startete Peter Gut seine Banklaufbahn bei einer deutschen Privatbank als Junior Kundenberater. Im gleichen Institut vertiefte er anschliessend seine Kenntnisse im Wertpapierhandel und wechselte danach als Compliance Officer zur ZKB. Bis zur Gründung der «Survista» im Jahre 2008 betreute er 7 Jahre lang professionelle, unabhängige Vermögensverwalter bei der UBS.

Peter Gut ist innerhalb der «Survista» für die Konsolidierungen sowie für das Operation und Compliance zuständig.

Seine Freizeit verbringt Peter Gut mit Familie und Kollegen, betätigt sich regelmässig sportlich und plant gerne Reisen in die Berge oder den Norden.

Hans-Jürg Hirter absolvierte die kaufmännische Ausbildung und Berufsschule in Bern und trat danach im Jahre 1968 in die damalige SBG ein. In der Folge war er über 40 Jahre für die UBS in verschiedenen Bereichen tätig: Nach vierjährigem Aufenthalt in Genf übernahm er die Leitung der Geschäftsstelle in Würenlos, wechselte daraufhin nach Aarau in den Kreditbereich und führte die UBS Geschäftsstelle Lenzburg während fast 20 Jahren. Ab 2001 betreute Hans-Jürg Hirter vermögende Schweizer Privatkunden am Hauptsitz der UBS in Zürich.

Nach über 40 Jahren im Dienste der UBS entschied sich Hans-Jürg Hirter, auf den 1. Februar 2010 zum Wechsel ins Survista Team. Er ist innerhalb der Firma für die Betreuung von Privatkunden zuständig und bringt überdies seinen immensen Erfahrungsschatz und sein Netzwerk in die Firma mit ein.

Florian Rahmann studierte an der Universität Zürich Betriebs- und Volkswirtschaft. Nach der beruflichen Grundlagenbildung in der Unternehmensberatung und einem MBA in Wealth Management an der Simon Fraser University in Vancouver schlug er den Weg ins Private Banking ein. Von 2005 bis 2013 arbeitete er für die UBS und die Bank Julius Bär, wo er vermögende Privatkunden aus der Schweiz und Deutschland betreute. Im Dezember 2013 stiess er in dieser Funktion zur Survista Financial Advisors.

Nebst den wirtschaftlichen Entwicklungen und den Finanzmärkten gilt sein berufliches Interesse den Immobilien.

Florian Rahmann wohnt in Erlenbach/ZH, ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Er verbringt seine Freizeit gerne mit der Familie, vor einem Buch, auf dem Golfplatz und in den Bergen.

Fabian Tropeano

Portfolio-Manager

+41 44 405 28 08
f.tropeano-Blindtext-@survista.ch

Fabian Tropeano begann seine Banklaufbahn bei der Zürcher Kantonalbank. Nach der Grundausbildung war er als Anlageberater mehrere Jahre zuständig für vermögende Privatkunden, bevor er im Jahr 2006 ins Team für unabhängige Vermögensverwalter am Hauptsitz der Bank wechselte.

Nach 14 Jahren bei der ZKB mit begleitender Weiterbildung zum diplomierten Bankwirtschafter HF verstärkte Fabian Tropeano per 1. August 2014 das «Survista»-Team. Neben der Kundenbetreuung ist er mitverantwortlich für das Portfolio Management und den Kontakt zu den Depotbanken.

Fabian Tropeano lebt in der Stadt Zürich, treibt sehr gerne Sport und verbringt seine Freizeit mit der Familie und Freunden.

Reto Hubmann absolvierte die Banklehre beim Schweizerischen Bankverein und sammelte anschliessend wertvolle Erfahrungen im Finanzierungsbereich. 2003 wechselte er ins Anlagegeschäft des Private Banking bei der UBS in Zürich. Seit 2005 betreute Reto Hubmann vermögende deutsche Privatkunden. Zuerst für 3 Jahre in Berlin, danach am Hauptsitz in Zürich. Im November 2015 wechselte Reto Hubmann ins Survista Team und ist dort als Finanzberater für Privaktkunden zuständig.

Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Privatkundenberater hat sich Reto Hubmann berufsbegleitend zum Betriebsökonomen FH weitergebildet und zudem an der Frankfurt «School of Finance» den Studiengang «Financial Consultant» abgeschlossen.

Reto Hubmann lebt in Pfäffikon ZH, ist verheiratet und hat zwei Söhne. In seiner Freizeit ist er auf der Skipiste, dem Fussballplatz oder mit Freunden und der Familie beim geselligen Zusammensein anzutreffen.

Martin Peter startete seine Laufbahn bei der Berner Privatbank Armand von Ernst & Cie und wechselte dann im Jahr 1974 zur Schweizerischen Bankgesellschaft (später UBS), wo er insgesamt über 40 Jahre in den Bereichen Akkreditive, Kredit, Kommerz sowie als Geschäftsstellenleiter tätig war. Ab 2006 amtete Martin Peter als Senior Kundenberater für vermögende Schweizer Privatkunden, bevor er im Juli 2016 das Survista-Team verstärkte.

Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Privatkundenberater hat sich Martin Peter berufsbegleitend das eidgenössiche Bankfachmanndiplom erworben und in der UBS zum Finanzplaner sowie zertifizierten Wealth Management Kundenberater weitergebildet.

Martin Peter lebt in Uitikon Waldegg, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. In seiner Freizeit ist er auf der Skipiste, beim Fischen oder auf der Jagd anzutreffen.

Pius Rutz begann seine berufliche Laufbahn bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) und absolvierte nebst der klassischen Bankausbildung die interne Kaderschmiede «Wolfsberg». Berufsbegleitend hat er sich das Eidgenössische Bankfachdiplom erworben. Viele Jahre war Pius Rutz in verschiedenen Fach- und Führungs-Funktionen im Firmenkundengeschäft tätig. Zuerst in der Funktion als Kommerzchef und dann während rund 10 Jahren als Geschäftsstellenleiter in einer Filiale der UBS in Zürich Nord. 2001 wechselte er in den Bereich Private Banking, verantwortlich für anspruchsvolle Schweizer Kundschaft, bevor er 2016 als Kundenberater zur Survista Financial Advisors AG wechselte.

In seiner Freizeit begeistert er sich für längere und kürzere Reisen, für das Golfspiel und geselliges Zusammensein mit Freunden. Musik und Literatur prägen seinen Alltag.

Er ist verheiratet und lebt in Oetwil a. d. Limmat.

So finden Sie uns.

Survista Financial Advisors AG
Stockerstrasse 14
CH-8002 Zürich

+41 44 405 28 00
info-Blindtext-@survista.ch