Alles überblicken,
nichts übersehen.
Survista steht für weitsichtige und umsichtige Vermögensverwaltung und Finanzberatung.
Umsichtig
Survista bietet umfassende und unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen. Wir gehen proaktiv voran und erarbeiten immer perfekt sitzende Anlagelösungen.
Weitsichtig
Unser Ziel ist die langfristige Partnerschaft mit unseren Kundinnen und Kunden. Wir agieren unternehmerisch und schaffen Raum für innovatives Denken.
Wofür wir stehen
Survista ist seit der Gründung 2008 kompromisslos den Zielen von privaten Kundinnen und Kunden verpflichtet. Wir sind aus tiefer Überzeugung unabhängig und darum zu 100 % inhabergeführt. Unser Team baut auf flache Hierarchien, eingespielte Zusammenarbeit und kurze Entscheidungswege. So haben wir jederzeit den Überblick auf Marktentwicklungen, Portefeuille-Zusammensetzungen und Kundenziele.Unabhängigkeit
Survista ist vollständig …
Survista ist vollständig im Besitz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darum müssen wir nichts verkaufen, wovon wir nicht überzeugt sind. Wir raten nur zu dem, was wir auch selber tun würden.
Transparenz
Sämtliche Kosten …
Sämtliche Kosten weisen wir offen und ohne versteckte Positionen oder Aufschläge aus. Gebühren- und Kostentransparenz, genauso wie der konstante Einblick in Vermögensdetails sind selbstverständlich.
Nähe
Bei Survista ist der direkte …
Bei Survista ist der direkte und über Jahre gepflegte Kontakt der Schlüssel zum Erfolg. Wir wollen die persönliche Situation jeder Kundin und jedes Kunden kennen. Wir arbeiten mit Zahlen und deren Potential, wir beraten Menschen und deren Werte.
Vermögensverwaltung
Survista bietet um- und weitsichtige Vermögensverwaltung und Vermögenserhaltung. Es ist unser Ziel, die finanziellen Werte unserer Kundschaft langfristig zu sichern und auszubauen.Systematischer Ansatz
Wir folgen konsequent der Philosophie eines systematischen Investmentprozesses. Dazu verlassen wir uns in aller Gründlichkeit auf eigene wie …
Wir folgen konsequent der Philosophie eines systematischen Investmentprozesses. Dazu verlassen wir uns in aller Gründlichkeit auf eigene wie unabhängige Analysen. Daraus resultiert unser Fundament für taktische und strategische Anlageentscheide. Unsere Systematik erlaubt es, eine kosteneffiziente und gleichzeitig eigens auf jedes Ziel abgesteckte Anlagestrategie implementieren.
Langfristigkeit
Wir beziehen wesentliche Informationen von unabhängigen Quellen und Dienstleistern aus verschiedenen Anlagebereichen. Jeder Kundenberater trägt die Gesamtverantwortung für …
Wir beziehen wesentliche Informationen von unabhängigen Quellen und Dienstleistern aus verschiedenen Anlagebereichen. Jeder Kundenberater trägt die Gesamtverantwortung für die Portfolios seiner Kunden und handelt entsprechend der definierten Strategie.
Bewährtes Risikomanagement
Survista überblickt und identifiziert Risikofaktoren und analysiert sie systematisch. Dieses Vorgehen definiert letztlich das Anlageszenario und den Diversifikationsgrad …
Survista überblickt und identifiziert Risikofaktoren und analysiert sie systematisch. Dieses Vorgehen definiert letztlich das Anlageszenario und den Diversifikationsgrad, der von uns laufend überprüft wird. Wir stellen sicher, dass Risiken zur erwarteten Rendite passen.
Family Office
Survista Family Office bietet Dienstleistungen, welche sich an alle Generationen der Familie richten. Es geht dabei immer auch um den Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, die finanzielle, rechtliche und auch ganz familiäre Bedürfnisse aller Generationen abholt.Beratung
Eine vermögende Familie verdient eine umfassende Finanzberatung. Survista begleitet Familien …
Eine vermögende Familie verdient eine umfassende Finanzberatung. Survista begleitet Familien strategisch und gesamtheitlich. Gleichzeitig stellen wir die Strategie auf die einzelnen Bedürfnisse ein. Neben fundiertem Know-how in Finanzfragen sind uns Empathie, Vertrauen und ein enger persönlicher Austausch wichtig.
Reporting
Survista stellt sicher, dass sämtliche Vermögensteile verlässlich konsolidiert, exakt bewertet …
Survista stellt sicher, dass sämtliche Vermögensteile verlässlich konsolidiert, exakt bewertet und sämtliche Daten sicher archiviert bleiben. Mit webbasierter Aufbereitung sämtlicher Vermögensdetails und deren Zusammensetzung geniessen Kundinnen und Kunden permanent Einsicht in die Entwicklung ihrer Werte.
Koordination
Speziell wenn eine Familie über die ganze Welt verstreut lebt …
Speziell wenn eine Familie über die ganze Welt verstreut lebt, arbeitet oder studiert, ist eine saubere Koordination aller Finanzthemen zentral. Zum Beispiel, um stets den Überblick auf unternehmerische, rechtliche und steuerliche Aspekte zu behalten. Zusammen mit Fachspezialisten agiert Survista als Dreh- und Angelpunkt für die ganzheitliche Koordination.
Privatmarktinvestitionen
Unsere Erfahrung und unser erstklassiges Netzwerk schaffen Zugang zu soliden …
Unsere Erfahrung und unser erstklassiges Netzwerk schaffen Zugang zu soliden Privatmarktanlagen. Auch hier ist auf unsere Administration, Koordination und ein detailliertes Reporting Verlass.
So finden Sie uns.
Adresse
Survista Financial Advisors AG
Stockerstrasse 12
CH-8002 Zürich