Alles überblicken, 
nichts übersehen.

Survista steht für weitsichtige und umsichtige Vermögensverwaltung und Finanzberatung.
Umsichtig

Survista bietet umfassende und unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen. Wir gehen proaktiv voran und erarbeiten immer perfekt sitzende Anlagelösungen.

Weitsichtig

Unser Ziel ist die langfristige Partnerschaft mit unseren Kundinnen und Kunden. Wir agieren unternehmerisch und schaffen Raum für innovatives Denken.

Vermögensverwaltung

Survista bietet um- und weitsichtige Vermögensverwaltung und Vermögenserhaltung. Es ist unser Ziel, die finanziellen Werte unserer Kundschaft langfristig zu sichern und auszubauen.
Systematischer Ansatz

Wir folgen konsequent der Philosophie eines systematischen Investmentprozesses. Dazu verlassen wir uns in aller Gründlichkeit auf eigene wie …

Wir folgen konsequent der Philosophie eines systematischen Investmentprozesses. Dazu verlassen wir uns in aller Gründlichkeit auf eigene wie unabhängige Analysen. Daraus resultiert unser Fundament für taktische und strategische Anlageentscheide. Unsere Systematik erlaubt es, eine kosteneffiziente und gleichzeitig eigens auf jedes Ziel abgesteckte Anlagestrategie implementieren.

Langfristigkeit

Wir beziehen wesentliche Informationen von unabhängigen Quellen und Dienstleistern aus verschiedenen Anlagebereichen. Jeder Kundenberater trägt die Gesamtverantwortung für …

Wir beziehen wesentliche Informationen von unabhängigen Quellen und Dienstleistern aus verschiedenen Anlagebereichen. Jeder Kundenberater trägt die Gesamtverantwortung für die Portfolios seiner Kunden und handelt entsprechend der definierten Strategie.

Bewährtes Risikomanagement

Survista überblickt und identifiziert Risikofaktoren und analysiert sie systematisch. Dieses Vorgehen definiert letztlich das Anlageszenario und den Diversifikationsgrad …

Survista überblickt und identifiziert Risikofaktoren und analysiert sie systematisch. Dieses Vorgehen definiert letztlich das Anlageszenario und den Diversifikationsgrad, der von uns laufend überprüft wird. Wir stellen sicher, dass Risiken zur erwarteten Rendite passen.

Family Office

Survista Family Office bietet Dienstleistungen, welche sich an alle Generationen der Familie richten. Es geht dabei immer auch um den Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, die finanzielle, rechtliche und auch ganz familiäre Bedürfnisse aller Generationen abholt.
Beratung

Eine vermögende Familie verdient eine umfassende Finanzberatung. Survista begleitet Familien …

Eine vermögende Familie verdient eine umfassende Finanzberatung. Survista begleitet Familien strategisch und gesamtheitlich. Gleichzeitig stellen wir die Strategie auf die einzelnen Bedürfnisse ein. Neben fundiertem Know-how in Finanzfragen sind uns Empathie, Vertrauen und ein enger persönlicher Austausch wichtig.

Reporting

Survista stellt sicher, dass sämtliche Vermögensteile verlässlich konsolidiert, exakt bewertet …

Survista stellt sicher, dass sämtliche Vermögensteile verlässlich konsolidiert, exakt bewertet und sämtliche Daten sicher archiviert bleiben. Mit webbasierter Aufbereitung sämtlicher Vermögensdetails und deren Zusammensetzung geniessen Kundinnen und Kunden permanent Einsicht in die Entwicklung ihrer Werte.

Koordination

Speziell wenn eine Familie über die ganze Welt verstreut lebt …

Speziell wenn eine Familie über die ganze Welt verstreut lebt, arbeitet oder studiert, ist eine saubere Koordination aller Finanzthemen zentral. Zum Beispiel, um stets den Überblick auf unternehmerische, rechtliche und steuerliche Aspekte zu behalten. Zusammen mit Fachspezialisten agiert Survista als Dreh- und Angelpunkt für die ganzheitliche Koordination.

Privatmarktinvestitionen

Unsere Erfahrung und unser erstklassiges Netzwerk schaffen Zugang zu soliden …

Unsere Erfahrung und unser erstklassiges Netzwerk schaffen Zugang zu soliden Privatmarktanlagen. Auch hier ist auf unsere Administration, Koordination und ein detailliertes Reporting Verlass.

So finden Sie uns.

Adresse
Survista Financial Advisors AG
Stockerstrasse 12
CH-8002 Zürich

+41 44 405 28 00

Alain Hauri

Portfoliomanager

Alain Hauri begann nach seiner Ausbildung zum IT-Systemtechniker seinen beruflichen Werdegang als Portfolio-Manager für einen grösseren Vermögensverwalter und bildete sich zum Betriebswirtschafter HF weiter. Er wechselte ins Asset Management, wo er u. a. für das Trading verantwortlich war und quantitative Modelle für Investmentprodukte entwickelte. Alain Hauri schloss berufsbegleitend den MAS in Finance der Universität Zürich ab und erlang den Abschluss als Investmentanalyst (CIIA). Seit 2018 verstärkt Alain Hauri das Survista-Team als Investment- und Portfolio-Manager. Alain Hauri lebt in Zollikon. Er treibt gerne Sport, mag Mountainbike-Touren und Bergwanderungen oder tankt bei Bootsfahrten neue Energie auf.

+41 44 405 28 08

a.hauri@survista.ch

V-Card

Martin Peter

Kundenberater

Martin Peter begann seine Karriere bei der Berner Privatbank Armand von Ernst & Cie. 1974 wechselte er zur Schweizerischen Bankgesellschaft (später UBS), wo er insgesamt über 40 Jahre in den Bereichen Akkreditiv, Kredit, Kommerz sowie als Geschäftsstellenleiter tätig war. Ab 2006 amtete Martin Peter als Senior Kundenberater für vermögende Schweizer Privatkunden, bevor er im Juli 2016 zum Survista-Team stiess. Martin Peter lebt in Uitikon-Waldegg, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. In seiner Freizeit ist er auf der Skipiste, beim Fischen oder auf der Jagd anzutreffen.

+41 44 405 28 06

m.peter@survista.ch

V-Card

Roland Iseli

VR-Präsident, Geschäftsleitung, Kundenberater

Roland Iseli ist Mitgründer von Survista und für die Geschäftsführung verantwortlich. Sein Fachwissen bei der Betreuung von Privatperson fusst auf weitreichende Erfahrung: Er ist promovierter Finanzanalyst und Vermögensverwalter und war jahrelang im Devisenhandel und Private Banking der UBS erfolgreich tätig. Nebst viel Erfahrung mit komplexen Vermögensstrukturen verfügt Roland Iseli auch über ein ausgezeichnetes Netzwerk zu Fachspezialisten aus dem In- und Ausland. Roland Iseli ist ein begeisterter Sportler und nimmt immer wieder gerne eine neue Herausforderung an.

+41 44 405 28 01

r.iseli@survista.ch

V-Card

Stefan Knobloch

Mitglied des Verwaltungsrats

Prof. Dr. iur. Stefan Knobloch ist als Rechtsanwalt in Zürich tätig und befasst sich vorwiegend mit nationalen und internationalen M&A-Transaktionen. Er ist zudem Titularprofessor an der Universität Zürich im Bereich Handels- und Zivilverfahrensrecht. Stefan Knobloch wurde kurz nach der Gründung von Survista in den Verwaltungsrat gewählt und ist seither Mitglied des Verwaltungsrats. Seine Freizeit verbringt er mit Familie und mit sportlichen Aktivitäten wie Schwimmen, Windsurfen, Skifahren und Snowboarden.

Irmgard Gehrig

Business Support, Stv. Risk & Compliance

Irmgard Gehrig betreut seit 25 Jahren Privatkunden und Family Offices. Zunächst bei der Bank Vontobel AG, wo sie für die Ausbildungs- und Seminarreihe «Women and Finance» zuständig war, danach als operatives Rückgrat und Relationship Manager bei der Albis Finanz AG mit Fokus auf Key Accounts. Seit 2021 bringt sie ihre Erfahrung als Kundenberaterin bei Survista ein. Sie wohnt zusammen mit ihrem Lebenspartner in Kilchberg. In ihrer Freizeit interessiert sie sich für Kunst, Kulinarik oder Literatur und entdeckt die Welt am liebsten zu Fuss.

+41 44 405 28 16

i.gehrig@survista.ch

V-Card

Peter Gut

Risk & Compliance, Operations

Peter Gut startete seine Laufbahn bei einer deutschen Privatbank als Kundenberater. Dort vertiefte er darauf seine Kenntnisse im Wertpapierhandel und wechselte später als Compliance Officer zur Zürcher Kantonalbank. Bis zur Gründung von Survista betreute er bei UBS unabhängige Vermögensverwalter. Peter ist für alle Themen im Bereich Risk & Compliance zuständig und verantwortet den Bereich Operations. Seine Freizeit verbringt Peter mit Familie und Freunden, betreibt gerne Sport und unternimmt Reisen in die Berge oder den Norden.

+41 44 405 28 05

p.gut@survista.ch

V-Card

Florian Rahmann

Kundenberater

Florian Rahmann studierte an der Universität Zürich Betriebs- und Volkswirtschaft. Nach seiner Tätigkeit in der Unternehmensberatung (Accenture) und einem MBA in Wealth Management schlug er den Weg ins Private Banking ein. Von 2005 bis 2013 arbeitete er für UBS und Julius Bär, für Privatkunden aus der Schweiz und Deutschland. 2013 stiess er in dieser Funktion zu Survista. Florian Rahmann wohnt in Erlenbach/ZH, ist verheiratet, Vater zweier Kinder und vielseitig interessiert. Er ist Hundecoach, Tierkommunikator, Reiki Master und daran, ein Retreat-Centre in den Spanischen Pyrenäen zu entwickeln.

+41 44 405 28 07

f.rahmann@survista.ch

V-Card

Reto Hubmann

Kundenberater

Reto Hubmann absolvierte eine klassische Banklehre beim Schweizerischen Bankverein und wechselte 2003 ins Private Banking bei der UBS in Zürich. 2015 stiess Reto Hubmann ins Survista-Team und ist als Finanzberater für Privatkunden zuständig. Reto ist Betriebsökonomen FH und hat an der Frankfurt «School of Finance» den Studiengang «Financial Consultant» abgeschlossen. Er lebt mit seiner Familie in Pfäffikon ZH. In seiner Freizeit ist er auf der Skipiste, dem Fussballplatz oder mit seiner Familie unterwegs.

+41 44 405 28 02

r.hubmann@survista.ch

V-Card

Dieter Scheiff

Mitglied des Verwaltungsrates

Dieter Scheiffs Karriere ist beeindruckend. Er bringt fundiertes Wissen im Konsumgüter- und Gesundheitssektor (3M, Johnson & Johnson, Lindt & Sprüngli) ein, hat als CEO von Adecco einen Weltkonzern geführt und verhilft als Managing Partner von Ufenau Capital Partners Investment-Strategien zum Erfolg. Im Survista Verwaltungsrat bringt Dieter Scheiff seine unschätzbare Erfahrung für anlagestrategische Überlegungen ein. Dieter Scheiff ist verheiratet, hat drei Kinder und liebt den Ausblick von seinem Wohnort am Pfannenstil.

Nicolas Oechslin

Kundenberater

Nicolas Oechslin startete ins Finanzwesen mit einer kaufmännischen Lehre bei der Bank Vontobel AG. Danach übernahm er bei Ernst & Young im Audit Verantwortung und war bei einem externen Vermögensverwalter als Portfolio Manager tätig. Nicolas Oechslin hat einen Bachelorabschluss in Banking & Finance und ist CFA Charterholder. Er ist seit Juli 2021 als Kundenberater für Survista tätig. Seine Freizeit verbringt Nicolas gerne mit Freunden, beim Sport oder auf Reisen.

+41 44 405 28 18

n.oechslin@survista.ch

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Stephan Walser

Kundenberater

Stephan Walser kennt alles zwischen Basis und Spitze. Er begann 1987 bei einer Regionalbank und sammelte bei UBS Wealth Management wertvolle Erfahrungen im Portfolio Management. Ab 2010 betreute er bei UBS Portfolio für vermögende Privatkunden, bevor er im März 2017 zu Survista wechselte. In seiner langjährigen Tätigkeit als Privatkundenberater hat sich Stephan zum zertifizierten Wealth Management Berater weitergebildet. Stephan Walser lebt in Wil SG und ist Vater von 2 Kindern. Er ist sportin-teressiert und pflegt gerne seinen Freundeskreis.

+41 44 405 28 09

s.walser@survista.ch

V-Card

André Jäckle

Kundenberater

Als mit einer Amerikanerin verheirateter Familienvater von zwei Töchtern weiss André Jäckle, wie komplex rechtliche und persönliche Fragestellungen bei multinationalen Familien sind. André bringt ein grosses Wissen bei komplexen Vermögensstrukturierungen und der Betreuung von weitverzweigten Familien und Kunden mit verschiedenen Nationalitäten und Domizilen mit. Beruflich startete er 1994 bei UBS. 1999 wechselte er ins Private Banking der Credit Suisse. Seit 2019 arbeitet André als Kundenberater bei Survista und betreut vermögende Privatpersonen, Familien und gemeinnützige Stiftungen. Mit seiner Familie lebt André in Männedorf am Zürichsee. In seiner Freizeit reist er gerne und ist sportlich sehr aktiv. Nach vielen Jahren als aktiver Fussballer geniesst er es nun auf dem Rennrad Pässe zu erklimmen und die Natur zu erkunden.

+41 44 405 28 13

a.jaeckle@survista.ch

V-Card

Peter Bieri

Chief Investment Officer, Geschäftsleitung

Peter Bieri ist gelernter Polymechaniker und studierte Wirtschaftsingenieurwesen. Er begann seine Laufbahn bei GAM Investment Management, erst als Quant Engineer, später als Portfoliomanager, entwickelte er quantitative Modelle und Strategien. 2017 startete Peter Bieri bei Survista und leitet das Investmentteam. Er hält das Zertifikat als Financial Risk Manager (FRM). Peter lebt in Männedorf und ist Vater einer Tochter. Er ist leidenschaftlicher Rennvelo- und Motorradrennfahrer.

+41 44 405 28 11

p.bieri@survista.ch

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André Bandi

Kundenberater, Geschäftsleitung

Nach dem Abschluss zum Betriebsökonom FH stieg André Bandi in die Wirtschaftsprüfung bei PWC ein. 2002 wechselte er ins Banking zu Credit Suisse, wo er als Kundenberater und später auch als Teamleiter für UHNWI und deren Familien tätig war. Seit Januar 2017 betreut André Bandi im Bereich Family Office von Survista wohlhabende Kunden und Familien. André Bandi ist zudem im Stiftungsrat und Geschäftsführungsausschuss der Balzan Stiftung (www.balzan.org), die sich für Kultur und Wissenschaften engagiert. André ist verheiratet und hat eine Tochter. Als vormaliger Schweizer Tischtennis Elitespieler begleiten ihn sportliche Aktivitäten seit der Kindheit.

+41 44 405 28 10

a.bandi@survista.ch

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Pascal Beyeler

Portfoliomanager

Nach seiner Ausbildung zum Bauzeichner studierte Pascal Beyeler Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefung Wirtschaftsmathematik an der ZHAW. Er startete dann 2016 als Investment Risk Analyst bei GAM. Zu seinen Haupttätigkeiten zählten die Analyse und Überwachung der Markt- und Liquiditätsrisiken von Fonds und Mandaten. Seit April 2021 verstärkt Pascal Beyeler das Survista-Team als Portfolio Manager. Er hat eine hohe Affinität zur Programmierung und Optimierung technischer Prozesse. Pascal lebt in Winterthur, reist viel und treibt gerne Sport. Dem Eishockey gilt seine grosse Leidenschaft.

+41 44 405 28 17

p.beyeler@survista.ch

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