Anfrage

Haben Sie eine Frage an uns?

Q&A

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen:

• Wie lange ist die Kündigungsfrist bei der Zusammenarbeit mit der Survista?

  Es gibt keine Kündigungsfristen. Die Zusammenarbeit kann durch schriftliche Mitteilung jederzeit beendet werden.

• Wie wird die Survista regulatorisch beaufsichtigt?

  Survista untersteht der FINMA und wird durch die Aufsichtsorganisation „AOOS“ überwacht. Als Ombudsstelle ist die „OFS Ombud Finanzen“ eingesetzt.

• Kann ich den Vermögensstand und die Zusammensetzung des Portfolios jederzeit einsehen?

  Ja, bei Interesse können Sie mittels eines Kundenlogins auf Ihre persönliche Vermögensübersicht Einsicht erhalten.

• Wird die Verwaltung meines Vermögens teurer?

  In der Regel können wir durch kosteneffizient bewirtschaftete Depots und speziell ausgehandelte Konditionen die Gesamtkosten inklusiv unseres Honorars senken.

• Behalte ich meinen Ansprechpartner bei der Depotbank?

  Nein, in der Regel werden die durch uns verwalteten Portfolios an einem speziell für Vermögensverwalter zuständigen Desk betreut.

• Übernimmt der Vermögensverwalter sämtliche Bankgeschäfte für mich?

  Nein, die eingeschränkte Vollmacht erlaubt lediglich Tätigkeiten zur Verwaltung des Vermögens; Zahlungen und Transfers sind ohne Kundeneinverständnis nicht möglich.