Aufsichtsbehörde:
AOOS, Clausiusstrasse 50, 8006 Zürich
Finanzaufsicht:
FINMA, Laupenstrasse 27, 8003 Bern
Ombudsstelle:
OFS, Boulevard des Tranchées, 1206 Genève
Stand: September 2023
Sie haben eine Frage?
Rufen Sie uns an, wir sind jederzeit für Sie da:
Telefon:
+41 44 405 28 00
Haben Sie eine Frage an uns?
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen:
Es gibt keine Kündigungsfristen. Die Zusammenarbeit kann durch schriftliche Mitteilung jederzeit beendet werden.
Survista untersteht der FINMA und wird durch die Aufsichtsorganisation „AOOS“ überwacht. Als Ombudsstelle ist die „OFS Ombud Finanzen“ eingesetzt.
Ja, bei Interesse können Sie mittels eines Kundenlogins auf Ihre persönliche Vermögensübersicht Einsicht erhalten.
In der Regel können wir durch kosteneffizient bewirtschaftete Depots und speziell ausgehandelte Konditionen die Gesamtkosten inklusiv unseres Honorars senken.
Nein, in der Regel werden die durch uns verwalteten Portfolios an einem speziell für Vermögensverwalter zuständigen Desk betreut.
Nein, die eingeschränkte Vollmacht erlaubt lediglich Tätigkeiten zur Verwaltung des Vermögens; Zahlungen und Transfers sind ohne Kundeneinverständnis nicht möglich.
AOOS, Clausiusstrasse 50, 8006 Zürich
FINMA, Laupenstrasse 27, 8003 Bern
OFS, Boulevard des Tranchées, 1206 Genève
Stand: September 2023